資産全体を俯瞰する視座
証券会社出身の代表が、保険単体の提案にとどまらず、有価証券・不動産を含めた資産全体を俯瞰し、進むべき方角を中立の立場から指し示します。
SERVICE
サービス
お客様の現在地から目指す未来までを導く、2つの事業。生涯にわたり共に歩むための選ばれる理由を、ここでお伝えします。
01
Service
保険代理店業
お客様の人生に潜むリスクを丁寧に見立て、備えるべき方角を示す。潜在的な課題を顕在化し、将来の不安を解く選択肢へと導きます。
Insurance Partners / 提携生命保険会社
日本生命保険相互会社
https://www.nissay.co.jpアクサ生命保険株式会社
https://www.axa.co.jp
02
Service
資産運用コンサルティング業
私たちは、金融商品をご購入いただいてからがアドバイスの本当のはじまりだと考えています。お客様ごとに最適な頻度で面談を重ね、市況やお客様の目的の変化を捉えながら保有商品を見直し、資産運用のゴールまで責任を持って共に歩みます。
Strengths
選ばれる理由
乗合代理店としての中立性
特定の保険会社に属さない乗合代理店として、常にお客様側に立ち、顧客本位で最適な選択肢を選び抜きます。
証券会社出身のコンサルタント
証券会社でのリテール営業・富裕層向け資産運用コンサルティング、およびIFAとしての実務経験を有します。市場と制度の両面から、お客様の資産を守り育てる羅針盤となります。
専門家との連携
弁護士・税理士・不動産業者等の専門家と提携し、お客様の課題に応じて最適な担い手へと繋ぐ体制を整えています。
Get in Touchまずは現在地をお聞かせください。
まずは現在地をお聞かせください。
目指す未来までの航路を、共に描きます。
※初回相談は無料にて承っております。オンラインでの面談も可能です。
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